Хоббит: Пустошь Смауга

Бильбо Бэггинс вместе с Гэндальфом и тринадцатью гномами продолжает опасный путь к Одинокой горе. По дороге их преследует орда орков, а Гэндальф вынужден покинуть отряд, чтобы расследовать тёмное колдовство в руинах Дол Гулдура. Оставшись без мага, гномы и хоббит идут через Тёмный Лес, где их захватывают гигантские пауки, а затем заключают в темницу король лесных эльфов. Бильбо помогает всем сбечь в бочках по реке, и компания добирается до Озёрного города. Там они находят поддержку у местного жителя Барда. Наконец, гномы входят в гору, и Бильбо, используя кольцо-невидимку, проникает в сокровищницу, где пробуждает дракона Смауга. Хоббит пытается перехитрить чудовище, но Смауг догадывается о плане гномов и в ярости вылетает, чтобы сжечь Озёрный город дотла.